Comment calculer mon portefeuille

Je le présenter à mon patron mais aucune idée comment « dial »: faites une liste avec le nom et prénom de tous les clients ? Ajouter la dépense annuelle moyenne pour chacun ? ou est-il statistiques! ? Je ne sais pas comment déplacer ! Merci!
la plupart des entreprises devraient avoir une façon d'extraire d'exceller portefeuille sélection des champs utiles pendant checkout, si votre société représentée n'en a pas et si l'Agence est organisé avec un logiciel, pourvu que vous n'êtes pas gérer vos actifs bien. utile champs sont portefeuilleclient : nom, adresse, Direction de la politique, numéro, date d'expiration,... avant de faire manuellement, afficher la charge de travail que vous devriez faire (absurde à mon avis) vous devez demander votre patron s'il a besoin de type plafond politique, etc.....
Si vous gérez plusieurs contrats serait préférable de confier cette tâche à un logiciel de conception sans contact, demander à l'Agence où travailler si ils peuvent le faire, sinon il serait une entreprise tough....
Si votre patron vous êtes votre agent d'assurance, il devrait peut-être lui pour vous dire comment composer votre portefeuille de clients a vu toutes les données.

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